事件:中金黃金(600489,股吧)日前發布公告稱,以自有資金7.98億元的價格,收購自然人李富宇持有的鎮安縣黃金礦業有限責任公司100%股權,該金礦的儲量約為35.16噸,折合購買的噸黃金成本為2279萬元。

　　點評:加上此次收購的35.1噸儲量,2009年中金黃金累計收購黃金48.8噸,完成2008年所制定的收購目標的28.8%,截至目前中金黃金的黃金儲量達到了376噸,加上未來還將注入的吉林夾皮溝、河北石湖、新疆金灘、嵩縣前河和嵩縣金牛等5家金礦123噸的保有儲量,中金黃金正在朝著年底500噸黃金儲量的目標努力邁進。

就對盈利的貢獻而言,此次交易短期內影響較小。根據初步測算,項目建成將能夠增加黃金產量2.8噸、凈利潤1.42億元,折合每股收益0.18元。

　　中金黃金此次收購更加堅定了投資者對其資產注入的預期,有力彌補了其在盈利能力方面與山東黃金(600547,股吧)和紫金礦業(601899,股吧)的差距,使得股價維持了持續向上的動力。我們認為,目前價位基本合理,隨著黃金價格的上漲以及投資者更多地將眼光放到2010年的資產注入預期,中金黃金股價的未來走勢可繼續看好。