【本報(bào)香港訊】21日獲港交所通過上市聆訊的中國工商銀行,將於下月底正式掛牌,集資額近千億元,為香港歷來最大的集資規(guī)模。
為了令招股過程順利,是次破天荒安排了多達(dá)七間收票行負(fù)責(zé)收表,估計(jì)涉及的銀行分行數(shù)目近百間。
消息透露,出任為工行的收票行最初只有六間,即中國銀行招股時(shí)的收票行「班底」,包括匯豐、中銀香港和渣打三家發(fā)鈔行,以及東亞、交銀香港和工銀亞洲,不過最後則加入恆生,而主要收票行則為匯豐。七家收票行和保薦人提早於下周與金管局就招股安排進(jìn)行例行會(huì)議。
工行H股21日已通過上市聆訊,市傳A股聆訊最快25日進(jìn)行。工行定價(jià)傳介乎2.76元至2.9元,市帳率2倍至2.2倍,A、H股發(fā)行股數(shù)分別約為204億股及407億股,集資額最多共約1772億元。
市傳H股超額配售權(quán)為10%或15%,A股未定案;機(jī)構(gòu)投資者持H股比率或高達(dá)三成。